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万亿级养老蓝海市场,未来可期

来源:漾美康养       作者:漾美康养       时间:2022-12-02
1、产业规模预测

预计2022年养老产业规模将达9万亿元,2025年养老产业规模有望突破12万亿元。

基于2013-2020年养老相关宏观与产业数据结合系统动力学模型,预测得出2022年养老产业规模为9万亿元,,2025年养老产业规模有望突破12万亿元,未来5年养老产业也将提前完成产业培育期,正式迈入产业爆发期。

图:2021-2025年中国养老产业规模预测(亿元)

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数据来源:克而瑞漾美、CRIC康养产业数据库

2、养老市场供应

健全养老服务体系、完善健康支撑体系,推动养老产业向品质化、多样化升级。

十四五期间,在国家战略主导下,养老市场将向高品质和多样化升级,重点推动护理型床位市场供给。2022年将是养老市场供需双向发力重要转折年,老年客群开始“规模性”入场,企业也将迈入战略性扩大养老产业投资的新周期,与养老产业链相关的各类企业将陆续入场,纷纷围绕老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。

发展模式方面,在养老产业政策规范、标准的推动下,以及康养领域快速布局,养老市场供给服务将逐渐步入规范化与规模化之路。

服务品质方面,以房企、险资等为代表的高品质养老,及以政府为代表的普惠性养老形成鲜明互补,双赛道螺旋发展,将助推养老产业与老龄事业融合发展。

特色服务方面,旅居养老将成为全国性布局养老企业的特色标签。

供给类型方面,养老服务供给将聚焦居家、社区、机构三位一体的养老模式,一方面加快构建兜底线、普惠性等服务供给,另一方面引导企业向高品质、多样化服务发力。

1)   高品质康养社区、CCRC养老社区、中高档养老公寓将成为养老市场品质服务供给的主要方向;

2)   养老机构将重点向护理型床位转变,大幅提升护理床位占比,同时推动专业机构服务向社区延伸;

3)   整合利用存量资源发展社区嵌入式养老,“物业服务+智慧养老”将成为未来养老供给的重要方向,盘活小区存量物业+新建居住小区养老服务设施+推进居家社区适老化等将全面发力;

4)   推进公共设施适老化改造,加速推动将家庭养老床位将从城市试点逐步走向全国推广。

康养平台方面,2022年起,完善社区居家养老服务网络将成为平台成立的重要出发点,养老综合性运营平台的建立将被进一步提速。无论在政策扶持与市场布局,养老平台将成为重要竞争点之一。

1)   国家推动:城市15分钟养老服务圈模式已成为未来养老服务供给的主导方向,2022年政策已明确,加快建设15分钟养老服务圈,加速构建社区居家养老服务体系。

2)   区域推动:地方性国企/央企将加快组建综合性康养平台,发力普惠性养老服务供给。自政策明确开展普惠养老城企联动专项行动以来,地方性国企/央企陆续组建成立,集中区域资源发力普惠性养老服务供给。如中康养健投、苏州康养集团、山东颐养健康集团、深圳幸福健康产业集团平台成立;以及2022年始,北京康养集团成立等等。

3)   市场推动:聚焦社会刚需养老市场,未来将加速涌现出多家规模性互联网养老平台,提供居家养老上门服务。

社会保障方面,政策正加速推动老年医疗、护理、康复等领域保障,加大养老护理人才培训、深入推动医养康养结合等。

1)   推动“三医一险”融合发展,为老年人养老服务保驾护航。2022年起将加速落地老年医疗(老年人居家医疗、康复医疗、医疗护理、以及二级以上医院全面设置老年医学科等)、医养融合、医保异地结算、长护险互认等;

2)   健康健全社会保障、养老服务和健康支撑体系。2022年起将加速构建‘预防、治疗、照护’三位一体的老年健康服务模式。

3)   加大养老护理型人才培养力度。十四五期间,政策已确立护理型人才培训目标,将逐步推动解决养老护理人员短缺、对刚需护理服务不专业等问题。

3、养老模式聚焦

聚焦“9073”养老模式,积极探索,坚守长期主义。

2022年企业将基于政策风口陆续扩大养老投资,坚持长期主义,不断探索康养模式创新与实践。“以居家为基础、社区为依托、机构为补充,医养相结合的养老服务体系”,这是我国新时期应对人口老龄化带来养老服务压力的重要手段。国家十四五规划明确,养老服务将重点聚焦居家和社区养老,创新居家社区养老服务模式,进一步规范发展机构养老。进入2022年首月,重磅政策陆续推出,明确加快建设15分钟养老服务圈,加速构建社区居家养老服务体系。

4、长期护理保险

2022年地方性长护险立法程序将进一步提速,十四五期间长护险基本实现全国覆盖。

长护险试点不断扩容,地方立法持续推进,长期护理失能评估标准相应落地,2022年各地方将持续加快长护险立法程序的步伐,十四五期间长护险制度政策框架将基本形成,支付端保障得以强化。

表:近年来地方政府长护险立法的区域统计情况

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数据来源:各省市人大官网、政府官网、民政厅官网等

5、养老资本市场

资本加快布局养老产业,未来五年养老行业上市公司将达5-10家。

疫情冲击后,养老产业领域资本进入活跃,投资并购频繁,2022年随着产业红利到来,养老资本动向将进一步加快,预判未来五年养老行业上市企业将达5-10家。

6、智慧养老赋能

智慧科技与养老服务全面深度融合将迈入新阶段,加快推动养老产业降本增效。

十四五规划目标明确,将积极培育智慧养老等新业态产业发展,开发适老化技术和产品;2022年将加速提升智慧科技与养老服务全面深度融合——“456”智慧养老体系,开启全面赋能康养领域,推动养老产业降本增效。

4:智慧养老4大应用载体——运营管理系统+大数据平台+智能硬件/产品+AI智能机器人;

 5:主要应用于5大场景——居家养老服务、社区养老服务、机构养老服务、企业养老服务、政府养老服务;

6:重点聚焦6大方向——居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照料与康复、信息化养老服务和慢性病管理。


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